¿Qué es el Nearshoring?
El nearshoring es una estrategia empresarial en la que las compañías trasladan su producción o procesos de negocio a países cercanos geográficamente en lugar de optar por ubicaciones lejanas (offshoring). Este modelo busca aprovechar la proximidad geográfica, cultural y operativa para mejorar la eficiencia, reducir costos logísticos y fortalecer la cadena de suministro.
En los últimos años, el nearshoring ha ganado relevancia debido a la disrupción en las cadenas de suministro globales, el aumento de costos en Asia y la necesidad de mitigar riesgos geopolíticos. Para empresas con sede en Estados Unidos, México se ha convertido en una opción ideal gracias a su cercanía, tratados comerciales y capacidad manufacturera altamente competitiva.
Origen del Nearshoring
El concepto de nearshoring surgió como una respuesta a los desafíos del offshoring. Durante décadas, muchas empresas trasladaron su producción a países como China, India y Vietnam para reducir costos laborales y operativos. Sin embargo, este modelo presentó desafíos significativos:
- Altos costos logísticos: Los largos tiempos de tránsito y las tarifas de transporte encarecen la operación.
- Dificultades en la comunicación y la gestión remota.
- Riesgos geopolíticos y regulatorios: La guerra comercial entre EE.UU. y China aumentó las barreras arancelarias y las restricciones de importación.
- Falta de flexibilidad: La lejanía limitó la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda o interrupciones en la cadena de suministro.
A raíz de estos problemas, muchas empresas comenzaron a considerar ubicaciones más cercanas, particularmente en América Latina y Europa del Este. México, en particular, se benefició enormemente de esta transición gracias a su ubicación estratégica, la existencia de tratados de libre comercio y una infraestructura industrial consolidada.
Nearshoring vs Offshoring
Ambos modelos tienen el objetivo de optimizar costos y mejorar la eficiencia operativa, pero presentan diferencias clave:
El nearshoring se ha convertido en la opción preferida para muchas empresas que buscan equilibrar costos y eficiencia sin comprometer la calidad o la capacidad de reacción ante imprevistos.
¿Qué tiene México de especial para el Nearshoring?
México se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos para el nearshoring gracias a diversos factores estratégicos:
- Proximidad a Estados Unidos: Con una frontera compartida de más de 3,000 km, México permite una logística eficiente y costos reducidos en transporte.
- Tratados comerciales: México cuenta con más de 14 acuerdos comerciales que le otorgan acceso preferencial a más de 50 países, incluyendo el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).
- Infraestructura industrial desarrollada: Existen parques industriales, corredores logísticos y clusters especializados en sectores como el automotriz, electrónica y aeroespacial.
- Mano de obra calificada: México tiene una fuerza laboral competitiva con experiencia en manufactura avanzada y certificaciones internacionales.
- Estabilidad macroeconómica: A pesar de los desafíos políticos, el país ha mantenido un entorno económico atractivo para la inversión extranjera.
Estos factores han convertido a México en un destino prioritario para empresas que buscan manufactura de calidad, costos controlados y acceso directo al mercado estadounidense.
Las últimas inversiones en México
El nearshoring ha detonado un aumento significativo en la inversión extranjera directa (IED) en México. En los últimos años, múltiples empresas han apostado por el país para establecer nuevas operaciones:
Uno de los casos más emblemáticos es el de Tesla, que anunció la construcción de una gigafactory en Nuevo León. Con una inversión estimada de 10,000 millones de dólares, la planta formará parte de la estrategia de la compañía para incrementar su capacidad de producción en América del Norte y reducir su dependencia de China. La elección de México responde a factores como su cercanía con el mercado estadounidense, su infraestructura industrial y los incentivos estatales.
El sector automotriz sigue liderando la adopción del nearshoring en México. BMW confirmó una inversión de 800 millones de dólares en San Luis Potosí, enfocada en la producción de vehículos eléctricos. Esta expansión responde a la transición global hacia la electromovilidad y refuerza la importancia del país en la manufactura de automóviles de nueva generación.
La industria tecnológica también ha visto un crecimiento significativo en territorio mexicano. Empresas como Foxconn y Pegatron, proveedores clave de Apple, han ampliado su presencia en el país como parte de su estrategia para diversificar la producción fuera de China. Esto no solo mitiga los riesgos asociados a la guerra comercial entre EE.UU. y China, sino que también permite una logística más eficiente en la distribución de productos hacia Norteamérica.
En el sector de semiconductores, Intel y AMD han explorado nuevas oportunidades en México para ensamblar y probar componentes clave. Con la creciente demanda de chips a nivel mundial y la crisis en la cadena de suministro de semiconductores, México se perfila como un aliado estratégico en la manufactura de estos dispositivos esenciales para la industria electrónica.
Esta ola de inversiones reafirma la posición de México como un epicentro clave para la manufactura global, con sectores como automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y electrónica liderando el crecimiento.
¿Cuál es la situación del nearshoring en México?
México se encuentra en una posición privilegiada en el escenario global del nearshoring. En 2023, la inversión extranjera directa (IED) en el sector manufacturero alcanzó niveles récord, impulsada por empresas que buscan relocalizar su producción para acercarse al mercado norteamericano.
Factores clave de la actual situación del nearshoring en México:
- Crecimiento en la inversión: La IED en manufactura creció más del 40% en 2023, con especial énfasis en los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial.
- Déficit de infraestructura: Aunque existen parques industriales bien desarrollados, la demanda ha superado la oferta en algunos estados clave como Nuevo León, Querétaro y Chihuahua.
- Escasez de talento especializado: Empresas enfrentan desafíos para encontrar personal con experiencia en manufactura avanzada, lo que está impulsando nuevas iniciativas de capacitación técnica y alianzas con universidades.
- Estrategia de nearshoring del gobierno: Existen incentivos para empresas que establecen operaciones en México, pero aún hay oportunidades de mejora en simplificación de trámites y reducción de costos regulatorios.
En este contexto, México sigue consolidándose como el epicentro manufacturero de América Latina, con una tendencia al alza en proyectos de nearshoring impulsados por la relocalización de cadenas de suministro.
Empresas cambian el “Made in China” por el “Hecho en México”
La tendencia de deslocalización de China hacia México es una realidad. Durante décadas, las empresas globales establecieron sus centros de producción en Asia debido a los bajos costos laborales y la infraestructura manufacturera de países como China. Sin embargo, diversos factores han llevado a un cambio de estrategia en los últimos años, impulsando la relocalización de operaciones hacia territorios más cercanos, con México como uno de los principales beneficiados.
Uno de los catalizadores más significativos ha sido la guerra comercial entre EE.UU. y China. El incremento en aranceles y restricciones comerciales ha encarecido la importación de productos chinos, reduciendo la rentabilidad de las empresas que dependen de la manufactura en Asia. Este entorno ha generado incertidumbre y ha llevado a muchas compañías a buscar alternativas más rentables y menos sujetas a tensiones geopolíticas.
Otro factor clave ha sido la crisis en la cadena de suministro, agravada por la pandemia. Los largos tiempos de entrega, la escasez de insumos y los elevados costos logísticos demostraron que depender de un solo país para la producción representaba un riesgo significativo. La necesidad de contar con operaciones más resilientes ha llevado a que muchas empresas trasladen su manufactura a ubicaciones más cercanas a su mercado principal.
Además, los costos laborales en China han ido en aumento. Aunque el país sigue siendo un centro de producción competitivo, la brecha salarial con México se ha reducido considerablemente. Esto, sumado a los costos logísticos y las complicaciones regulatorias, ha llevado a las empresas a reconsiderar su estructura de costos y evaluar opciones más rentables en América del Norte.
Ejemplos concretos de esta transición incluyen a Tesla, que optó por Nuevo León como la ubicación de su nueva gigafactory en lugar de expandir su producción en Asia. Foxconn y Pegatron, proveedores clave de Apple, han comenzado a ensamblar componentes en México para diversificar su producción y evitar las restricciones comerciales impuestas a China. LG y Samsung han reforzado su presencia en el país con inversiones en manufactura de electrodomésticos y pantallas, mientras que BMW y Audi han ampliado sus fábricas en México para consolidar su estrategia de producción regional.
Este cambio estructural en la manufactura global está fortaleciendo a México como un eje clave en la reconfiguración de las cadenas de suministro. Las empresas que buscan estabilidad, costos optimizados y cercanía con el mercado estadounidense han encontrado en el país una alternativa viable al modelo tradicional de producción en Asia.
¿Cómo se puede beneficiar México con el nearshoring?
El crecimiento del nearshoring no solo representa oportunidades para empresas extranjeras, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales para México.
Principales beneficios del nearshoring para el país:
- Generación de empleo calificado: Se espera la creación de más de 1 millón de empleos en manufactura avanzada para 2030.
- Aumento en la captación de inversión extranjera: La tendencia seguirá impulsando nuevos proyectos industriales.
- Fortalecimiento del ecosistema industrial: Mayor presencia de proveedores, tecnologías avanzadas y mejores prácticas.
- Mejoras en infraestructura: La demanda de parques industriales y centros logísticos impulsará el crecimiento en estados clave.
- Desarrollo del talento mexicano: Se fomenta la capacitación en habilidades técnicas y certificaciones internacionales.
Sin embargo, para que México maximice estos beneficios, será clave mejorar la infraestructura, simplificar procesos regulatorios y garantizar estabilidad macroeconómica.
¿Cuáles son los beneficios del nearshoring para tu empresa?
La estrategia de nearshoring ofrece múltiples ventajas para las empresas que buscan reducir costos, mejorar su eficiencia y minimizar riesgos.
Costos reducidos
El nearshoring permite disminuir costos operativos sin comprometer la calidad. México ofrece mano de obra altamente calificada a un menor costo en comparación con EE.UU. o Europa. Además, la proximidad geográfica reduce significativamente los gastos logísticos y de transporte.
Comunicación eficiente
La diferencia horaria mínima entre México y EE.UU. permite una mejor coordinación y toma de decisiones en tiempo real. Además, la cercanía cultural y el bilingüismo de muchos profesionales mexicanos facilitan la integración con equipos internacionales.
Habilidades especializadas
México cuenta con una fuerza laboral calificada en ingeniería, manufactura avanzada, robótica y automatización. Muchas universidades han desarrollado programas alineados con las necesidades de las industrias que adoptan el nearshoring.
Reducción de riesgos
Las empresas que dependen de la manufactura en Asia enfrentan riesgos geopolíticos, interrupciones en la cadena de suministro y barreras comerciales. Nearshoring en México ofrece un entorno más estable y menor exposición a sanciones económicas o restricciones de importación.
Crecimiento rápido
La capacidad de escalar operaciones rápidamente es clave en mercados dinámicos. Nearshoring en México permite a las empresas expandirse sin las limitaciones de distancia, trámites complejos o barreras culturales.
Flexibilidad
El modelo nearshoring permite una producción más flexible y adaptable a la demanda del mercado. Empresas pueden ajustar su capacidad de producción sin las limitaciones de un offshoring en Asia, donde la planificación y logística requieren largos plazos.
¿Cómo preparar una empresa para el nearshoring?
Implementar una estrategia de nearshoring no es simplemente trasladar operaciones de un país a otro. Para que el proceso sea exitoso, es necesario contar con una planificación detallada, alineada con los objetivos de la empresa y adaptada a las condiciones del nuevo entorno. Las compañías que han logrado una transición eficiente han seguido pasos clave que les han permitido minimizar riesgos y maximizar beneficios.
Define tus necesidades y objetivos
El primer paso es definir las necesidades y objetivos con claridad. No todas las empresas requieren la misma estructura de nearshoring, por lo que es fundamental identificar qué se busca lograr con el cambio. Algunas compañías buscan reducir costos logísticos, otras mejorar la eficiencia operativa y algunas más garantizar el acceso a mercados estratégicos. Tener una visión clara facilitará la toma de decisiones en cada fase del proceso.
Realiza una exhaustiva investigación de mercados
Antes de tomar cualquier decisión, es crucial realizar una investigación de mercado exhaustiva. No todos los estados o regiones dentro de México ofrecen las mismas ventajas, por lo que factores como disponibilidad de infraestructura, costos laborales, incentivos gubernamentales y cercanía con centros logísticos deben ser cuidadosamente evaluados. Un análisis detallado permitirá elegir la mejor ubicación para establecer operaciones y garantizar el éxito del proyecto.
Elige el proveedor de servicios adecuado
Seleccionar el proveedor de servicios adecuado es otro punto crítico. Dependiendo del sector, puede ser necesario trabajar con fabricantes locales, operadores logísticos o aliados estratégicos que faciliten la transición. En muchos casos, contar con socios confiables que conozcan el entorno local puede acelerar la adaptación y evitar errores costosos en las primeras etapas de operación.
Establece un marco de comunicación claro
Establecer un marco de comunicación claro es fundamental para coordinar con todas las partes involucradas. Nearshoring implica gestionar equipos en distintos países y mantener una sincronización efectiva entre ellos. Definir flujos de trabajo, herramientas digitales y mecanismos de retroalimentación garantiza que la operación se desarrolle de manera eficiente y sin fricciones innecesarias.
Gestiona activamente el proceso de transición
A lo largo del proceso, es clave gestionar activamente la transición para identificar posibles obstáculos antes de que se conviertan en problemas mayores. Adaptarse a un nuevo entorno implica desafíos como diferencias regulatorias, normativas fiscales y culturales, por lo que un monitoreo constante permitirá realizar ajustes oportunos. Las empresas que han integrado metodologías ágiles en su proceso de transición han logrado minimizar tiempos de implementación y optimizar recursos.
Evalúa y mejora de manera continua
Una vez en operación, la evaluación y mejora continua es indispensable. Nearshoring no es un proceso estático, sino una estrategia que debe ajustarse constantemente para responder a los cambios del mercado. Implementar métricas de desempeño, realizar auditorías internas y buscar oportunidades de optimización permite mejorar la eficiencia y mantenerse competitivo en el largo plazo.
Apégate a los estándares internacionales
Otro factor clave es cumplir con los estándares internacionales de calidad y certificaciones requeridas en la industria. Dependiendo del sector, contar con certificaciones como IATF 16949 para la industria automotriz o ISO 9001 para manufactura general puede marcar la diferencia al momento de atraer clientes y consolidar la reputación de la empresa.
Flexibiliza tu operación
Para maximizar los beneficios del nearshoring, es recomendable flexibilizar la operación y adaptarse a nuevas tecnologías. Empresas que han apostado por modelos de manufactura esbelta (Lean Manufacturing) han logrado una mayor eficiencia operativa y reducción de costos. En paralelo, la inversión en automatización y digitalización ha sido clave para mejorar la productividad y mantener la competitividad en el mercado global.
Invierte en automatizaciones
Adoptar una estrategia de nearshoring no es solo una cuestión de ubicación, sino una oportunidad para transformar la operación de la empresa y fortalecer su presencia en mercados estratégicos. Con una planificación adecuada y una ejecución eficiente, las empresas pueden aprovechar al máximo las ventajas que ofrece México como destino clave en la nueva configuración global de la manufactura.
7 puntos clave para implementar una estrategia de nearshoring
Para que una estrategia de nearshoring sea exitosa, no basta con trasladar la manufactura a un país cercano; es necesario comprender y gestionar aspectos clave del comercio internacional, la operación logística y la normativa aduanera. México, al ser uno de los principales destinos para el nearshoring, cuenta con un marco regulatorio que exige planificación y cumplimiento de ciertos requisitos.
Registro de Importadores y Agentes Aduanales
Uno de los primeros pasos es el registro de importadores y la gestión con agentes aduanales. Cualquier empresa que desee importar insumos o equipos a México debe estar inscrita en el Padrón de Importadores, un registro obligatorio para realizar operaciones comerciales con el exterior. Además, contar con agentes aduanales confiables es crucial para garantizar que los procesos de importación y exportación cumplan con la normativa vigente y evitar retrasos o penalizaciones.
Estructura de la Operación de Importación
La estructura de la operación de importación debe diseñarse de manera estratégica para optimizar costos y minimizar riesgos. Elegir el modelo logístico adecuado—ya sea a través de una maquila, un esquema IMMEX o un centro de distribución—puede marcar una diferencia sustancial en la rentabilidad de la operación. La ubicación de los puntos de entrada, la capacidad de los puertos y las rutas de distribución deben analizarse cuidadosamente para reducir tiempos de tránsito y costos de almacenamiento.
Programas y Certificaciones de Comercio Exterior
Otro aspecto clave es el cumplimiento con programas y certificaciones de comercio exterior. México ofrece incentivos y beneficios fiscales a las empresas que operan bajo esquemas como IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) o PROSEC (Programa de Promoción Sectorial), los cuales permiten reducir el pago de impuestos sobre la importación de ciertos insumos. Además, obtener certificaciones como OEA (Operador Económico Autorizado) puede agilizar los trámites aduaneros y mejorar la seguridad en la cadena logística.
Importación de Maquinaria y Equipos (M&E)
La importación de maquinaria y equipos (M&E) es otro factor que requiere planificación. Dependiendo del sector, algunas máquinas pueden estar sujetas a regulaciones especiales, aranceles específicos o requerimientos técnicos. Es fundamental evaluar si los equipos cumplirán con las normas mexicanas de seguridad y calidad, además de considerar el impacto fiscal de su importación y las opciones de financiamiento o leasing que pueden optimizar el flujo de capital.
Valoración Aduanera y Cálculo de Impuestos
Una correcta valoración aduanera y cálculo de impuestos evitará problemas legales y costos inesperados. Determinar correctamente el valor en aduana es clave para calcular los impuestos a pagar, ya que un error en la declaración puede derivar en multas o auditorías. Factores como los costos de flete, seguros, derechos de licencia o regalías pueden influir en el cálculo final, por lo que contar con un equipo de expertos en comercio exterior es recomendable para evitar contratiempos.
Clasificación Arancelaria y Regulaciones
El cumplimiento con la clasificación arancelaria y regulaciones es otro pilar esencial. Cada producto importado o exportado debe contar con una fracción arancelaria correcta, la cual determina los impuestos aplicables, restricciones comerciales y regulaciones no arancelarias. En sectores como el automotriz, electrónico o farmacéutico, la correcta clasificación de insumos puede significar ahorros importantes y evitar sanciones por incumplimiento de normativas.
Análisis de Origen y Tratados de Libre Comercio
Finalmente, el análisis de origen y la aplicación de tratados de libre comercio puede generar ventajas competitivas significativas. México cuenta con tratados como el T-MEC, el Acuerdo Transpacífico (TIPAT) y tratados bilaterales con la Unión Europea y otros mercados clave. Comprender las reglas de origen y utilizar certificados adecuados puede permitir que los productos importados y manufacturados en México accedan a mercados estratégicos con reducciones arancelarias o incluso exenciones de impuestos.
Ejemplos de nearshoring en México
La llegada de nuevas inversiones extranjeras a México ha reforzado la importancia del nearshoring como un motor clave para la economía. Empresas de distintos sectores han apostado por el país no solo para manufactura, sino también para la expansión de sus operaciones logísticas, centros de distribución e innovación tecnológica.
En la industria automotriz, Tesla ha sido uno de los casos más representativos. La empresa de Elon Musk eligió Nuevo León para la construcción de su gigafactory, con una inversión multimillonaria que posiciona a México como un actor clave en la transición hacia la electromovilidad. Este proyecto no solo impulsará la manufactura de vehículos eléctricos en el país, sino que también atraerá a proveedores especializados en baterías, semiconductores y componentes electrónicos.
Otro ejemplo relevante es BMW, que ha reforzado su presencia en México con una inversión de 800 millones de dólares en San Luis Potosí. La compañía ha apostado por la producción de vehículos eléctricos, aprovechando las ventajas logísticas y los incentivos gubernamentales que facilitan la exportación a Estados Unidos y Canadá bajo el marco del T-MEC.
En el sector tecnológico, empresas como Foxconn y Pegatron, principales proveedores de Apple, han expandido su presencia en México con la fabricación de componentes electrónicos. Este movimiento responde a la estrategia de diversificación de la cadena de suministro para reducir la dependencia de China y mitigar los riesgos asociados a restricciones comerciales y crisis logísticas.
El nearshoring también ha impulsado el crecimiento de hubs tecnológicos en el país. Guadalajara y Monterrey han sido clave en la expansión de startups y empresas de software que buscan aprovechar la cercanía con Silicon Valley y la creciente demanda de talento en ingeniería y desarrollo de software. Estas ciudades han logrado atraer tanto a empresas internacionales como a emprendedores que buscan una base de operaciones en América Latina con acceso directo a mercados globales.
Con estos casos, México se consolida como un centro de manufactura avanzada y tecnología, demostrando que el nearshoring no solo es una tendencia, sino una transformación estructural que está redefiniendo las cadenas globales de producción y comercio.
