O crescimento e produtividade de qualquer indústria tem relação direta com a gestão dos investimentos nela empregados. Em um ambiente em que é preciso aplicar capital em mão de obra, matéria-prima, equipamentos e logística, é fundamental manter o fluxo de caixa saudável.
Para isso, existem indicadores que ajudam a ter uma visão estratégica dos ganhos e permitem uma análise de que tipo de investimento está trazendo um retorno positivo ao negócio. Dois exemplos de indicadores amplamente utilizados são o ROI e o Payback.
O ROI (Return on Investment, em inglês, ou Retorno sobre Investimento em português), avalia o potencial de rendimento de um negócio, produto ou serviço. Já o Payback diz respeito ao tempo de retorno de um investimento aplicado, ou seja, quando o lucro se iguala ao valor investido.
Mas como fazer para calcular estes indicadores? Antes de mais nada, é preciso entender o que diferencia um do outro. A partir daí, é possível escolher quando aplicá-los para ter uma visão de planejamentos futuros e mais ganhos para a sua indústria.
ROI x Payback
Tanto ROI quanto o Payback são índices que vão ajudá-lo a comparar se o que está sendo investido dentro de uma empresa ou indústria tem gerado frutos. A partir deles, fica mais fácil e clara a tomada de decisões em diversas frentes.
ROI
O ROI , como já dito anteriormente, avalia o retorno sobre o investimento em um negócio. Por meio do seu cálculo, é possível fazer uma previsão para saber se vale ou não investir em um determinado produto ou serviço, uma vez que ele mostrará o retorno em determinado período sobre o valor que foi despendido para tal.
Simplificando, calcula-se a diferença entre o ganho bruto que o projeto trará em determinado período com o custo do investimento, e divide-se este valor pelo mesmo custo do investimento. Em seguida, o valor é convertido para valores percentuais, e obtém-se o ROI:
O ROI sempre deve ser analisado sob uma perspectiva temporal. Ou seja, é preciso escolher o período em que este será calculado. Normalmente, esse período é escolhido de acordo com o tempo durante o qual o projeto trará benefícios.
Por exemplo, vamos supor que determinada ferramenta tenha custo de R$3.000,00 e vida útil de 3 anos. Neste caso, é interessante analisar o ROI ao final deste período e em alguns pontos intermediários, por exemplo, após 1 ou 2 anos. Veja o gráfico abaixo:
Neste exemplo, considera-se que o retorno dado pela ferramenta aumenta progressivamente no tempo. Têm-se então que o ROI é de -80% após 1 ano, de -10% após 2 anos e de 60% ao final do tempo de uso. Ou seja, ao final do projeto, cada 1 real de investimento trouxe 1,60 de retorno.
No site da Tractian, você encontra a calculadora para simplificar o cálculo do ROI. Confira aqui.
PAYBACK
Muitas vezes confundido com o ROI, o Payback tem o objetivo de calcular o tempo que a empresa ou indústria levará para obter um retorno igual ao que foi investido.
Em outras palavras, é o tempo necessário para que, para cada R$1 investido se tenha um retorno do mesmo valor. Desta maneira, é possível saber a partir de que momento o investimento começará a trazer ganhos.
Observe abaixo a fórmula para o cálculo do Payback:
Continuando o exemplo, veja no gráfico abaixo o momento do Payback:
Ou seja, neste exemplo foi necessário 2,2 anos para que os retornos do projeto se igualassem ao custo, e a ferramenta se pagasse. Pode-se perceber também que o momento do Payback é o momento onde o ROI se iguala zero.
A partir do momento do Payback, qualquer valor obtido representa lucro. Para calcularmos o lucro total, basta analisarmos os ganhos após o Payback até o término do projeto.
ROI e Payback em projetos por comodato
Agora que você já entendeu a definição de ROI e Payback, já se perguntou em quais situações esse tipo de cálculo é válido?
Basicamente, estes indicadores são fortes aliados no planejamento de qualquer projeto que você queira implementar na sua indústria.
Assim, este cálculo também pode ser feito para projetos com pagamentos mensais. Como por exemplo: os serviços com ferramentas em comodato, que têm se tornado cada vez mais comuns na indústria por permitirem inícios de projetos mais rápidos e com menos risco às empresas.
Neste caso, os cálculos podem parecer mais complexos se quisermos calculá-los para todo instante, pois dependerão de aproximações matemáticas mais complexas. Porém, podem ser igualmente fáceis se utilizarmos algumas ferramentas simplificadoras.
A principal delas é que deve-se calcular o ROI para períodos de tempo pré-determinados e analisar se neste momento já houve ou não o Payback.
Por exemplo: vamos supor que a nossa ferramenta tenha custo mensal de R$120,00, logo o custo total irá crescer mês a mês, porém começará em patamares bem mais baixos.
Analisando o caso para 3 momentos diferentes, vemos que:
- Após 1 ano, o ROI é de -10% e ainda não houve payback;
- Após 2 anos, o ROI é de 20% e, portanto, já houve payback;
- Após 3 anos, o ROI é de 60% e já houve payback.
Logo, mesmo em projetos com comodato o ROI e o Payback são fortes aliados em justificar ou não um investimento.
Onde aplicar os indicadores no ambiente industrial?
Agora que você já sabe as diferenças entre ROI e payback, vamos analisar em quais momentos os indicadores são úteis para a tomada de decisão na gestão industrial, por meio de projeções e estimativas de ganhos nos negócios.
Investimentos em manutenção
Os cálculos de ROI e Payback são extremamente úteis quando falamos em processos e rotinas de manutenção na indústria. Isso porque por meio dos indicadores é possível avaliar se os ganhos em produtividade, confiabilidade e disponibilidade de ativos são condizentes com os investimentos aplicados nos tipos de manutenção.
Tomemos como exemplo a AmstedMaxion, considerada a maior fundição da América do Sul. Em janeiro de 2021, a empresa investiu no sistema de monitoramento online da Tractian para a implantação da manutenção preditiva em alguns ativos críticos da planta.
Antes do uso da tecnologia, as quebras inesperadas eram recorrentes. Depois do investimento aplicado, o cenário mudou: os insights gerados pela plataforma permitiram a atuação das equipes de manutenção antes mesmo que as falhas acontecessem, diminuindo custos médios de reparo em torno de R$2,5 mil por ativo monitorado, e R$50 de custo/hora parada.
Ou seja, reduzindo os custos de manutenção corretiva, o ROI do sistema de manutenção preditiva foi positivo.
A eficácia de sensores de vibração e ultrassom na redução de paradas não planejadas
No cálculo de ROI e Payback de investimento em manutenção, a maior linha de retorno costuma ser parada não planejada evitada. Por isso vale entender quanto cada tecnologia de sensor contribui pra esse número antes de aplicar a fórmula.
Sensores de vibração. Cobrem entre 70 e 80% dos modos de falha em ativos rotativos. Quando aplicados em ativos críticos com IA embarcada, reduzem paradas não planejadas em uma faixa típica de 35 a 50% no primeiro ano. A maior parte do ganho vem de antecipação: a falha que viraria parada emergencial vira intervenção programada com peças disponíveis e janela definida.
Sensores ultrassônicos. Cobrem camada complementar: falha incipiente de lubrificação, vazamento de ar comprimido e descarga elétrica parcial em painéis. Sozinhos contribuem com 15 a 25% de redução adicional sobre o número da vibração.
Combinação das duas tecnologias. Em plantas que implementam vibração + ultrassom em ativos críticos, a redução combinada de paradas não planejadas chega a 50 a 70% nos primeiros 12 a 18 meses. É essa faixa que entra no numerador do ROI e no fluxo de caixa do Payback.
O cuidado no cálculo. ROI e Payback defensáveis precisam de baseline documentado: quantas paradas não planejadas a planta teve nos 12 meses anteriores, qual o custo médio de cada uma e qual o tempo médio de duração. Sem isso, o número vira estimativa e perde sustentação quando vai pra mesa do CFO. Com baseline e cálculo consistente, Payback típico de programa de preditiva fica entre 6 e 18 meses, e ROI no horizonte de 3 anos costuma ficar acima de 4x.
Como aplicar ROI e Payback na decisão de investir em manutenção preditiva
O cálculo de ROI e Payback que sustenta investimento em manutenção preditiva depende, antes de tudo, do baseline. Sem registro detalhado das paradas dos 12 meses anteriores, com custo direto e custo de oportunidade por ativo crítico, qualquer número que vai pro comitê vai só funcionar hipótese.
Com baseline na mão, o cálculo segue caminho previsível: Payback típico entre 6 e 18 meses, ROI no horizonte de 3 anos em torno de 4x em programa bem implementado. A AmstedMaxion, citada anteriormente, valida essa faixa com redução de R$ 2,5 mil em custos de reparo por ativo monitorado, além das horas de produção recuperadas.
A solução da Tractian opera diretamente sobre os três fatores que mais movem esse cálculo. O sensor combina vibração, ultrassom, magnetômetro e temperatura, e detecta de 50 a 70% das falhas de ativo rotativo com semanas de antecedência, o que migra parada emergencial para parada programada e reduz o custo da intervenção em até 5 vezes.
A IA da plataforma classifica o alerta por progressão da falha, então a equipe age sobre o ativo certo, sem desperdiçar hora qualificada em diagnóstico manual. E cada intervenção fica documentada com modo de falha, ativo e impacto medido, o que sustenta o cálculo de ROI tanto na defesa do investimento inicial quanto na decisão de expansão pra próxima onda de ativos.
Se você precisa estruturar o ROI e o Payback do seu programa de preditiva, converse com um especialista da Tractian e veja como o baseline e o registro de evidência sustentam o número levado ao comitê.
